В густых чащах леса стоит старинный город Ллорис, который был возведён эльфами в далёкие времена. Однако люди изгнали их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий горожан. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и мучениям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную силу. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием и желают сохранить хрупкий мир, который у них есть.
