Маршал Василевский организует важное заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, который должен обнаружить этот завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым врагом — генералом Исимурой, причастным к гибели его семьи 10 лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, в котором проводят испытания смертельных химикатов на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенное противостояние, так как японский офицер угрожает взорвать подземный склад с химическим оружием, расположенный под заводом.
