В 1895 году Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию — ярмарке. Однако эта размеренная жизнь внезапно омрачается: происходит убийство влиятельного и богатого предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородского сыска. Погружаясь в это дело, он обнаруживает, что столкнулся с злом, которое выходит за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем: любовью, честью и даже своей жизнью.