В городе N задержаны несколько молодых людей по обвинению в экстремизме. Среди них - известная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. В это время следователи продолжают работать с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую монахиню Наталью. Ее полное безразличие к нему пробуждает его любопытство, и он увлекается беседой с ней. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда Раевский вместе с матерью возвратился домой из-за границы несколько месяцев назад. Его давний друг, Николай Шустов, узнав о возвращении, стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своими приятелями. В их кругу ведутся философские разговоры, происходит поиск границ и флирт.
Постепенно испытания становятся жестче, источники адреналина - экстремальнее. Вскоре "случайно" появляется оружие, и "шутка" приводит к первой крови. Вскоре придумывается игра в "тайное общество", цель которого - изменять мир, что так привлекательно для молодежи. Название они выбирают из каббалистической терминологии - "Клипот".