Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки, обладал уникальными навыками в стрельбе и рукопашном бою, был готов на всё ради выполнения задачи. Но однажды, во время одной из операций, в которой он участвовал, произошла неудача, в результате которой погиб агент. Устюжанин подозревал, что в их отделе завелся предатель. Однако, его временно отстранили от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, попытается устранить его, Николай уезжает в отдалённую деревню к бывшему сослуживцу, ныне главе пограничного района. Там он устраивается управляющим в лесное хозяйство. Однако новая работа оказывается крайне опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, постепенно узнавая, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо погибали.